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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

. R/ J& _6 N1 x! H' b9 g  ]* t, |+ O6 R' d
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
# Y# j0 |4 @+ K0 f; V/ O; _, \( C9 r% W: V) b

' f0 w; k/ ]( ~' f6 }( c, I在工作中经常会遇到这样的问题:
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6 z# t# V; i" v/ ~# v3 ]- V! f1 j
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' @. K7 F: S, S: Z5 l9 X

* s1 ?1 n4 G, E6 @! u3 b; W$ t夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 / P9 P* y( C  }$ n6 S

' O  r0 J% d6 T$ E- ?/ o, `现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 V2 r1 q& f5 ?& s' A7 n7 f2 z' K
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 * J" t4 v9 ?7 r/ j' K
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 8 o+ l' M% g) b6 _0 `, ?
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 6 I( d( C* T4 ]. M  a0 I* c, L
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : j- K$ x. @. |, s3 D: H5 j* _( a
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
1 s7 l! Q) H; M4 F) C
& x: E0 `% X  L# h如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 L: r+ J9 [/ y5 D
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: F* H  T! h$ L) q& _8 X0 G* ?. C4 L. f: S, T; u4 p# z, J  e0 h, k
1. 遗嘱的三种形式
, ]3 y4 Q  `% ^: v% e2. 如何制定免费遗嘱 - s: K- q& R2 I# ?6 D. O* U" C0 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, J- Q2 Z& x# U0 }4. 无遗嘱的潜在问题 ( p7 F2 I* A5 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* u" F6 j  C9 }5 Q6 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - F. _" X4 W6 R8 R8 I
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 L' ?. I/ [* o+ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 v4 \2 f- n* d6 L  J: t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % N: A$ T8 b% h2 C* s$ C6 z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & \/ R8 \& d& C% w  W, X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ [; l6 b5 q+ S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) H0 W7 M1 v! \& V6 y6 F8 T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! E$ F6 f+ }  v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( C1 T/ I) s: ~3 D) D15.公司有保险是否还要买个人保险 ; P0 ^# I3 b. ?+ K" ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ k- D" j. x- U7 s1 V# _5 \
$ Z3 r" e' w5 D; F6 Y+ a3 v$ C% ?主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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" E- C3 B* \. {# [9 E- v特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 ^* B! t& g) z: g3 ]* J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 O" k8 Q$ R. h9 a7 B& n. A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 E% Z" t" j" J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 p2 P. \. Y5 t) v8 Z  Q+ b5 r
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 |' O$ p( T% Z0 D 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 3 z& Q7 K8 Q4 U1 Y, i
讲座地点: Vista Ballroom  
% n8 Q; a: N8 DRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
' N1 [5 i! \, n435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
* n6 q3 G6 o( X, P+ K5 k4 A% A$ qHotel Phone: (780) 743-2400
  M- T/ o* b# {5 }
8 E1 z" |# Z# a" f! p+ N4 w) D% h座位有限(20),欲报从速0 Q! v' O7 i, `9 k" C1 A

& T5 ^7 I# h! ?# S( n! s- f: \联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 8 G2 k6 E3 V$ j! b! s7 {/ _
(403)804-6688 0 z! m2 E& S: F7 \7 d, b# ~! C

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