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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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: L8 C! z$ o# R% g |+ O9 {在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 y T7 G2 U5 y8 p3 L5 f* X; {& {9 _
/ I: x/ H* Z$ t1 ~5 B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : C* e9 i( v, B# ]8 D1 O. k% ^
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; q6 [2 @3 j+ W$ m* v2 D
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , a; Q b6 p* L$ i/ C& b7 M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! [( @! y+ {$ {- y3 F& f& ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 j- N' A2 l/ E+ I g' `# K, s& a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : X+ }6 `: ?! F7 L" ?6 [5 K+ P
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & U5 m! }& |( W# k) O
7 B2 z2 G7 ]3 b$ Q- n# D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 F/ [: R1 L( h7 T" X7 j" ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
: m/ j6 x" S7 y: ]2. 如何制定免费遗嘱 : ~7 c# x/ C3 D) p3 W, h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
J8 v. K/ |/ i F/ O4. 无遗嘱的潜在问题
3 h, v& a1 i% l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) o' F* E) P+ R# l! V ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 D( T k+ ^! b' i) M7 k* v- E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 }, K7 O5 n+ k. k8 y% N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% ?+ H) v1 X9 b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 N- R2 h; G# |* W" z/ O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 D4 o/ K, |8 C3 ?2 H. e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
\% e' e2 J8 @4 H$ o8 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. U4 x3 V+ z9 H3 P3 A0 `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 N! V* Y6 |& u- t/ P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 ]6 S; p* E- { N15.公司有保险是否还要买个人保险
8 C) Z7 l3 _- T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 H3 E% a$ `+ B- @. V' X
7 E; V8 q4 C8 {9 U7 O) _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + o5 l* N* r8 p% W+ a% U" D
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3 v8 j6 ]) o# ?2 O: j+ t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; {+ ~0 P& D+ {4 ^6 M+ \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. m3 V/ J. N1 T- o9 N' Q, z% a% R( P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)- p' D* x7 `( w; e2 `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( M0 ^9 Q; Q* W/ M2 s9 U2 h+ r
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0 }: K) p3 @* O: Y2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 j- L$ O) L+ J# g( H: @
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
) Q/ O( @5 j3 m讲座地点: Vista Ballroom ' Q0 Y6 B. C! v1 |# e
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray5 X5 d5 L& |) \- K5 e
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
0 }: a' j5 g9 R" ^7 OHotel Phone: (780) 743-2400) ]8 C& d+ i1 `
- M3 h/ m6 ]3 M' X座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com # M. |( \7 ]; I1 O
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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