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家庭信托和资产规划/ n3 N; E0 `2 p6 O w+ o! r
6 @" D6 [: t0 U本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 8 e8 h; c( a+ U2 E4 i% k
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示. t! q8 h2 ?+ g8 f% ?0 Q8 e' u
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
, E" `& Y% h- D, f/ W! y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
/ K" p( M, h1 ^9 H& Z' c3. 遗嘱的三种形式, , G5 B( m4 _: F3 D2 e8 A+ T2 N a
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
& n! u2 y' A) P8 Z0 H5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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/ ? \# Z$ B* D, N8 j中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险! m! k; e" K* f4 Q* x# [( T( q' q
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+ t4 G: o$ X- ^" p- F. u! _% g$ M9 |2 c6. 私人信托的种类及功能,
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8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, ! b* V6 p, F- h' q
9. 人寿保险的种类及功能,. Z' Z' F0 u' s; ^4 @
10. 人寿保险如何货比三家,8 p4 G% o" _ G0 }7 B- {7 J
11. 规划人寿保险传承的注意事项, y0 B: l6 d% K& w/ k( @* o1 }" Y' r
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 ^& y4 ^! c' C8 v" X' j! }13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 7 o$ Y( E7 u5 C" u
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
5 \% u- H4 `+ U2 e& V15. 富过三代的传承方案,
; V7 ^* _+ t+ _$ c16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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1 _( b. M% f4 X9 `Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
% b& C6 d D/ L: S4 x+ v时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 9 l" w8 ]9 k2 d h
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ N6 t+ q8 q) R0 D2 F 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ( P+ D2 h, o. k* B" Z* H
$ ?% p, k2 h. M2 R6 I% T+ w5 L座位有限(20人) ,欲报从速
; L( d1 W1 l# m6 b/ V- d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ( |; d$ l3 n# o8 ^9 D
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
% u) G* g- O6 D' N3 X- g7 J- F& jEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 ]4 Q8 w# C! l8 C6 p9 g
微信ID:frankz559
/ ]9 B# Q7 Y& ~2 T8 D电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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% [8 F5 L8 H, F' M' V- k0 k$ ?& P) ]主讲人:
: d+ S4 Z% H' M1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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8 H$ U. T B. g) B7 o( m: \' R# D周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.+ ^2 }# \$ l8 z$ n) N3 x; H
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