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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式+ W/ r6 w. z3 @ a/ m
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 2 C2 e6 v% A9 @) T3 Z5 z
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 J8 ]* K' L+ w( g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 r' ~/ x6 f* o0 L5 s6 F* n7 S
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),, n' j$ ~3 d/ s
7 L+ u7 M, C0 L) F; \& b2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)% c9 c g5 B Y8 R
+ c+ z$ J# j) [+ L主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' W* }- _5 D: H+ f+ B
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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3 W4 w) p5 C/ lEmail: xuezhi001@hotmail.com % I6 Z# Y$ A9 `9 `2 }/ R$ Q
微信ID：frankz559 5 c& }4 W& ]. U" [! G# R# g3 s
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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. _/ g$ H* P- o" B投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：- p7 c' Y, _. @
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,' N) L3 ]! o6 h* w4 w% }
* A; ~8 Y% u( e# @& Z# S# S3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划9 R9 Q$ _/ Y4 O/ @$ h+ h4 J
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS3 P$ m, z; L) P; b h8 ~
7 @! _, E7 x# u* q' N 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资/ p$ J% G+ m; n8 o7 @! l( t+ r
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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1 J& l0 k. ]+ \/ \# |9 w4 t2 x10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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1 M7 C2 l& g* N) ^/ X11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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" a8 D# h" x# W6 n0 Z/ X+ L" w: P12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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/ X d5 D9 L$ n/ |% w13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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; T% _. I& `8 q7 n; s% i3 P14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资! c9 D7 A% b2 Q( M/ p
. }/ p9 o) l2 `+ w' C. _- `' p15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？& K9 J! H( V: S" _3 H1 x ^9 Q
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. d- h. v; ? G5 b. T. @# v0 J2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：, D" m0 G9 |1 R3 M$ |* T
1 q* w9 m3 v3 ^% B1 v! f' v' _+ W1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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5 M2 P2 g. r( D( d' w+ f; _' `/ `- O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，2 _! P( D/ Z5 ~: f* H7 V( H) d U1 {
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3. 遗嘱的三种形式，
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& `9 e- K. q8 @" }2 G. v4. 如何制定免费遗嘱，4 L* p4 p# z' d; q H, c4 }9 i
# c& [# }% E# _( V5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，1 Y# Z5 H. n5 Y
" T$ @$ j3 e$ w8 t" X/ ?8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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5 d7 L: e+ b! T8 g3 N0 y9 c9. 人寿保险的种类及功能，9 T8 H, N$ p- B0 y! w$ S8 w% Z" s' m
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10. 人寿保险如何货比三家，3 f/ F0 b% ?3 q% r1 T6 _8 D c
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理1 ]. u1 s/ M7 y: o
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12. 私人信托的种类及功能，3 x3 Y( ?! T0 `+ r' Q* N' D
) p7 r/ B/ o* i( e13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，- [) A% _$ E/ N% {! n0 X
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，. @3 A1 [ Q. h" R2 u
\$ Q6 H; I( w# x17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承5 k$ Z* _, F, w$ d& E. g$ n
7 H: X. h) O% |. ]( ^8 U18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？( w: S0 m+ W7 `# { x2 w
z6 c; \8 J( o- M0 P( G- N 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。6 X4 d- i- |' O1 ^
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺: j% h$ O( C0 w7 k6 `# B
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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