爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

5 N& @) G) _8 u# U/ h$ w& X星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
3 E" V3 p3 v. N# g& M9 JRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% A9 r0 V& Q) D+ }! U, `2 q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
# h+ S- |# R& ^电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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- e" b4 U5 o& h) ^投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

  r& l$ i( }" A8 m* X1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

! @5 H$ x( _1 U2. 成功投资者必须了解的基本原则,

# P# n* l  ]8 ^* b3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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, ~9 v% B) F5 i& G 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

# z' a# I! I9 I+ M7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

5 h, e# V/ c: H% V6 s9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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% C2 x; B0 l; T4 R# Y# T3 i0 \/ ~3 f# ]11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

1 _6 n! a# }. |# F# B13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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$ X5 ]  O+ Y( E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

0 U# m9 K! }- o: h 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

* O+ V/ v4 s  }

# {4 w+ Q2 c( O6 d# _- c2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

% @5 c4 @) [! A" m+ @+ n4 c本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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" h" D# x2 O, A! r4. 如何制定免费遗嘱，
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, E' v2 O% I- f4 S- \5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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/ D2 v0 i0 Y) E* I$ E5 I+ H+ |8. 规划人寿保险传承的注意事项，

/ j# i2 V$ i6 j/ I6 q" h) P9. 人寿保险的种类及功能，

& M9 \( b6 T3 g4 q1 ]9 V10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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& F( @0 Q: y7 D0 h' H$ V12. 私人信托的种类及功能，

! _6 j8 `" Z2 C7 T9 ?) u; E13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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. o# ]9 Z& C& X8 k15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

% t" F6 S( }0 q- T5 U9 B16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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6 e5 }* E) n1 X17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

; p# z7 b& n0 b* J; F18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺