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在工作中经常会遇到这样的问题: 2 l4 S7 M7 e9 o1 w; B
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 G( L' T5 `) x5 i) } 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * n6 h# T: Z3 }8 J* l! X7 Z9 N* ]" U
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . l3 Z/ Y7 x ~# w o
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. y7 V" u% \. w0 P o3 U 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 c) `$ p9 v1 ?) s4 b- l/ U+ {) P
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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1 ~; i3 X2 k$ c- c1 S9 f 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 [5 L1 d Q* y$ K
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! ~% G' N8 B3 ]- d; |: z本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 4 k0 B5 t- a% C% b* m4 i( M
1. 遗嘱的三种形式 % p4 h" c7 P A& u
2. 如何制定免费遗嘱 * \& s" ]) q: i0 t! k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ A( v! x/ b6 ^( L- M0 _9 B
4. 无遗嘱的潜在问题 D; }+ R0 l8 L0 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - z$ D+ x) Z. F6 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) p3 h( c. E d0 o% P% } G7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( q* a) b4 ~9 b) {' w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 n4 W- [9 c8 l; z1 b/ v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ M4 @" w5 i6 U3 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 T$ U- O4 t. e- b+ `/ }5 n6 { 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 l' B$ ^, ]! T! u x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 G8 W0 j7 y. ` ?1 V+ d# B8 s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ C) a% G, E; O* d- `9 t) e$ Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 G; H0 G5 w% {: H
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; N# V$ V( Y X. o. \) A H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 t8 A+ K5 n# U2 e' \4 L 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
" C/ a8 n* S; Z9 o: w Q$ \! P$ i! y# P! r4 L
2 t% |2 F# W) V5 A# e+ m1 e8 V 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) T) ~# }/ ^" [6 K3 b( | 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
5 T+ B; V1 }) p! D& L* \0 ` 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& e2 R2 {4 N% i% Q8 k- C5 ?2 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : U( q& l# H2 ]& t2 y. J
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 X5 H, `1 s1 V! p" E5 ?" L9 j4 q
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM 4 ^7 h% f$ S( b# ]' n3 X. x' O
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 4 e9 ]0 N8 r2 z+ a/ C l$ i; S/ F
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * ~& [6 ^8 @. u2 s7 N* s, ]9 E; N
& G0 A% `9 Y- G9 a% ], {) T座位有限,欲报从速 : t; x; d. Z3 H6 E* b9 d
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联系人:周学志,报名:
6 I3 T9 i; C+ S! hEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 n, Y" Y7 t; V: |, U
(403)804-6688
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