鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
/ P7 |, D0 i0 B* U/ H8 t 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
0 S+ C) T1 }1 M2 X/ q* I- Q1 T 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 % y9 S) \* |9 E2 `7 D
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 * K( \- F6 g! J8 a7 K# C
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 / R! V) O K1 O8 ?* E
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 m6 h" w# Q+ M8 J2 i9 X在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项: B+ n- V6 k9 s! b+ W; r8 `. d
" h L* v0 Z K$ f7 R# p- r3 H 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
7 _5 o6 e6 M& v
$ c1 V' m7 B9 m
8 ^5 ]) d8 W7 R0 D6 G# ?本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
( m% [, q w2 J0 u6 ?1. 遗嘱的三种形式 % a, q7 V/ n: W l- l
2. 如何制定免费遗嘱
: a. b; k" S+ H/ a5 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( s3 n, o$ k1 O1 a4 Y+ r2 a
4. 无遗嘱的潜在问题
: _, u. }) U% V& V6 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; f! U% v! [7 e- p# t+ C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . H, @, A, C' E/ T
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! Q6 E" e3 s6 ~, |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 y0 K: @" ~( N) p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 o! a( u. ~" l+ J2 N% B- {9 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 l' g1 w9 K4 O$ z! {6 ]
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- L) H5 h5 O$ ]" d) M( F4 E9 O% M3 H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 k- t8 f) k+ @7 _6 a9 @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; d8 F9 [9 b/ X7 ]- F. Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 C V$ U7 q7 C" S. d15.公司有保险是否还要买个人保险 . o- G' |1 u$ F6 P$ a) u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , A% P/ U3 Y5 ]2 |4 s
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
$ o V: u N- q9 [: O8 N: D/ |9 t0 a+ t* ]5 L
, q. F+ l, s( }7 T% C; ?. B4 f. U
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : q* A' q2 R9 d0 n( n) x" s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
9 `7 c {! _ U4 ? 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 z2 `9 N; v# y- Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * ^5 v( _( T# P- [0 ]
$ B1 O- \& Z9 t: _" g* Y3 Z2 ?; L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & P$ E8 G+ v" _% e5 O# d
1 h s+ t. L: T4 V# `8 { 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM , I% j$ C0 l6 a/ u
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
/ |% p; x5 }0 \) r6 S0 z) r( V+ v9 W# K
两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : H3 p# S' H1 m5 c5 v* u4 v$ S
/ o: [- G" ?6 j: j
座位有限,欲报从速 + U; |: s* A6 u! F" O+ x
1 R, a4 W5 U- D b- r+ t" i 联系人:周学志,报名:
% o2 s9 _! z, @! o9 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
* u, C% j. c; U6 } K (403)804-6688 Z% I5 i$ g& f7 R/ V8 n
# H4 _% y& l; Q7 R( Q; k# d$ N3 @2 u4 s& v. B
在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
|