2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
' p- j( p6 K3 G& Q; L, M
  P0 W/ m, Q, a4 w时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ V+ S. E9 y  I" }" n8 v
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
7 W5 ]4 u; f2 K, J# f  G230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: b9 O) y9 U" ^# S- J5 E! G
" M! B4 ~& h0 y: O, d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
, l* w9 G& Y! e, l, @1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
8 @) l! y' h* d; t0 F; m0 ~. d2. 成功投资者必须了解的基本原则,
! |4 e: _: x0 k% w* P3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6 l1 ^8 b4 f+ a" b. _6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
4 u, ~4 e* `2 J& a5 C$ a8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
0 p  O& e; M; E3 U: H" _9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
/ ^' o" J) H4 V) u/ e  I14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
, h9 K# D* F/ w" _/ D/ Q7 N15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
, Z/ a3 |5 u; W. e
) R' q9 V! }% K6 c座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 F; L4 W( F5 ^3 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
' B/ ?8 E/ G; y# b8 ?3 q0 Y( b微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

  m+ I# R7 [$ X3 j6 }7 R  VFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& U# X9 ?" W2 J2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
  G" o! j6 y$ _* F
  j  ^$ ^" o2 M& `资深财务规划师 (CFP)
2 U) u% u' \( g: b$ R  A. t8 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 a+ h# S% l4 {6 {8 n/ T& Y+ Y. T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
9 E( l3 |- F# V7 O" @2 _% ?
3 F  y& ~9 U# z3 N。
, M( a6 N- a, S8 S4 W1 u