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家庭信托和资产规划
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1 x! H/ X3 D2 t: }1 u4 \! X本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: . O6 F. T, _! T1 K' W
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示7 G! w% J# k S
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
9 H" d* L0 y3 l, R1 v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, / }* J: Q3 ~* W/ |) ~' z
3. 遗嘱的三种形式,
% A# J6 y2 n. y; v) S4. 如何制定免费遗嘱 (Will), 3 E0 _3 ?! K3 @7 \0 D. `, N
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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) N+ @/ ^9 H8 B) T9 i0 \中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险1 l1 x: w" v/ h; S; ^ u' v, x
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9 h! G4 x# Y/ O8 V' k1 M6. 私人信托的种类及功能, ! T* Q" r) W9 Z
7. 家庭信托的规划及注意事项 1 \5 e. c$ O3 |
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
3 k3 H- w. m) f9. 人寿保险的种类及功能,
; q, y3 B6 o9 q( W$ N0 F10. 人寿保险如何货比三家,' ^2 P0 x4 Q4 y1 G c
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
0 w- R7 B. G0 X2 N$ o12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% y+ Q* ^ [7 v13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ l& p9 G9 n* ~" V6 X: c14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
7 Y2 J- V- K8 X5 `' G. H15. 富过三代的传承方案, " l: x6 R2 |1 l0 {7 ]* I" S
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,/ h. A& a" V# A8 _9 v( N
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
1 z# A2 W: L1 @0 A5 o时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
6 S9 e7 F+ Q/ H$ G& K2 X% t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " \+ R2 b9 r. }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速 & G. e1 O8 b8 Q& t! p3 e4 K \
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ( d8 [* c( g0 {; }/ t- Z3 z
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) + r( F' p# a2 X# z1 C
Email: xuezhi001@hotmail.com / M2 \! z D. {0 g" B4 S( b- ^
微信ID:frankz559; n" e6 {- H9 [3 e: T; A
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 a6 k0 J& D+ G5 W% G. P' J
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主讲人: : P% R! N9 U9 K$ _1 T4 E
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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% c& a+ O9 y& o+ g x& `: b中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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