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; z3 O8 E6 m* N$ O& s6 mSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 5 m% i! a5 |7 |) [1 S
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 ?% v% }, p0 G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB $ o0 D8 p( m& G0 h9 S m7 \
5 p3 `1 L, @, ?本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 8 W& Y# Z0 G3 N5 U" E
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
8 f# m, c& y, W: M- V1 I4 f6 d% a$ `' p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
. L& G K* o; U& V5 }8 O% V) h3. 遗嘱的三种形式, ' X( G8 y. T6 @( K% K" b: w) X( Q
4. 如何制定免费遗嘱,
; a; B2 o2 r7 \' C1 a5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
* _. A# Z4 }4 C r: |6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?6 C: S0 c' X; u9 `
7. 富过三代的传承方案,
5 }6 Y5 t5 O1 l8 C) ]8. 规划人寿保险传承的注意事项, : t5 R" S( s: u
9. 人寿保险的种类及功能,
' G+ w+ q8 m$ I5 c9 ?4 H8 B10. 人寿保险如何货比三家,
) K! |0 |) w. @9 P+ }: _( w11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 8 G. R: |' u; D5 t
12. 私人信托的种类及功能, ' `- y9 u& d; @6 o2 D/ v/ w
13. 家庭信托的规划及注意事项 $ p5 F! \5 Z' P1 G; j# ^& b
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
7 W5 |$ \6 v5 W2 \1 m/ z% o6 X15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
; N) r4 H6 w5 n: n+ w3 e16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 7 E$ g0 i- j+ ?- Y3 N0 [' o
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 q8 P6 y, O8 [& G
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?4 }) j/ N% X6 F" A* [1 r
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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' _4 b6 x7 Q. ~4 d: C座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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/ |3 p- X% C& g8 s, V联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 " O' ]( B. k ?0 j
" }+ n1 O1 P( b# @" yEmail: xuezhi001@hotmail.com
( o, C1 z" {& K; ?" X! t+ ]微信ID:frankz559 , ~% I1 W! j( @7 q1 ^! q; d6 `
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名' f& w; [, u5 Z& F! b- _, Z& X! q
7 o( l. B9 v& D. n6 r8 i周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 / \: L& |( x2 S# K
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺1 U( M" o5 v3 F8 W, i! G
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) g! \! T4 Q7 p0 G/ t+ _4 |; C5 A
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
" T% e; G9 D" U) `& r9 ^宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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