 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
8 @+ _* _; f+ L1 I6 ?7 I2 J0 L& U) g4 V+ @) S" g7 g: Y
X8 e( @' `7 L3 N9 ?1 B0 {$ S. E% ?& Z1 M
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
# w2 E) r; X: X# z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * Q+ q0 z* U, s2 q# @+ H4 @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB " {% Z! G. i9 K0 q/ j: @! u
. n; ?" M0 u. G8 U7 v本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
2 Q; r* i, |) m+ O1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？( V2 K+ ?* \: P1 B
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 1 t0 Q1 [& E5 x0 e4 i, I( s* U- u
3. 遗嘱的三种形式， * D& g. o' ?' h* i, E: `7 x: E O
4. 如何制定免费遗嘱，
^' ~8 C) ?& W5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ e) ]. ~ s0 B/ u: c( [5 s6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
* n2 { K4 {9 N2 l7. 富过三代的传承方案， 5 R& w" R: P9 @% P: r* ~
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
% d7 Y& K, K! P9 E w4 g/ e9. 人寿保险的种类及功能， * V/ u; @0 q3 [1 J4 K
10. 人寿保险如何货比三家，
* `! z. Z# w* ?/ I) a11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( u$ x4 J- ]8 a! @+ B/ ]# B
12. 私人信托的种类及功能，
3 ~7 K1 m+ H7 A8 E% {) Z" k13. 家庭信托的规划及注意事项 b% B: G# k/ ` Z) u
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
. q* d9 _; C0 z15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
# ^5 G- P) {# }# E: t9 n16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 }3 b8 m4 x* _; r+ [' I
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & E/ V+ }1 z3 E# X' u
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" W. u" D- m6 c3 f0 D |3 W
% ? E* t) ]$ U4 L* Y5 q
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ z7 }+ {+ T9 S [
( S5 G1 W4 }, k% y/ j6 B座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! F& S5 I5 s' a+ X9 {9 p
0 R& L( u( o* T N$ \1 Q联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
5 ^1 G% s! T0 W# u! u- A3 l0 h; z2 U1 h" O A) Y3 t
Email: xuezhi001@hotmail.com
' X( S5 O# f& X t微信ID：frankz559 8 Z; _; A1 w9 X0 _3 F
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
/ B! d6 ?& k0 Y6 Q
& k, ?+ y" z) ?# J I* T周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 : A& X p( w* B) k& y# A
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
0 R. V# F1 ~, @8 ^3 M# k加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) H& d0 ]$ a- U
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
$ V$ P9 ?" n4 c. T) l, V宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)$ m: D4 D& s, K% r$ G
|
|
狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
