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! ?0 a8 [9 P' _* w" ]主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM# c7 ` B) n$ L" i# E! g
主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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8 Q8 c9 u+ A2 F2 s4 Z' O7 q! [ H讲座时间 2023年03月25日（星期六）2 D8 K" V0 r: h( |4 T) h$ i2 I
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
" p( D8 L( A0 mRamada Edmonton South Edmonton Hotel% A% W, {2 C- w% \! Y6 D
(Free Parking)/ J7 t1 I1 r6 l( X. N6 I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 x- ]: y" A8 I1 B
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家4 m0 w" W% p) P
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). & n! x9 O1 Z+ _- b# H* j' I3 S
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话/ m6 H X& A- r( P
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918. U. E& o5 G, Z! ]
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡9 l/ R, `/ {2 \
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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM( h" I6 p1 t s6 t" E( K- R
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
! X4 C1 |5 ^! e; D7 j( r1.2022年税务申报的九个注意事项
* Q% r1 b! c2 _3 S2.2022联邦空置税申报原则9 m2 t- @6 H* y
3.2023年税务申报的七个更新
: h7 @$ p/ F) @5 O" w7 o& {4.海外收入和资产如何申报与规划) N; r9 T3 }- t+ C# }
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
5 s4 C: D0 I' V' o9 Z6 l6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
) ^ W! G) \9 n$ }' F) X7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式- x5 l1 e' m7 T! G( N& `+ r5 v
8.自顾人士的申报技巧+ [7 T* `3 ]8 b; T
9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款& z1 z* Z# g7 X" m s
10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法
# a4 \ s5 d& l8 r11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit4 L+ N R& o% _: c$ V% P4 u' i
12.如何做好长期的税务规划# P5 U) ^( W& m3 J' ]( h Q
13.企业主发工资与分红那一个更合适3 Q: Y3 M1 F* J1 n7 ?
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理0 z7 M2 {* g0 {% O
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资: n# Z8 X& L. X- G
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主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
+ B! R( M g! M! ^/ t/ N. n本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
+ }9 D. C0 L, X5 w) }( ]8 n- E9 m- n$ D" K, j
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
) E. w+ |; o# L3 Z# X% A, y c0 q' p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，% _& I9 K# J& j6 B0 ]( Q; f( m% L# ]: H
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，8 Q5 w& g) ~4 E1 u! D& J( w
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具. ^7 g, f- i& ]; {
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 V9 a! L* B# q, E: q2 @/ r, S9 G7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，* t* C/ {) _- l7 M
8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% t [$ g; X6 O$ ?1 c9. 私人信托的种类及功能，7 K; m% B, ^3 O1 |6 ?" @' |0 ?
10. 家庭信托的规划及注意事项9 C+ ?- z7 B; b5 F7 f
11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，- I: M% {, a4 a* W( |$ J1 p
12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 j1 x! p/ \2 T8 W13. 私人公司在传承中如何处理
% ~4 D' v# s; a/ R8 p14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ j4 ^. t2 W* S- k _
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？! }. P8 y7 s, ~: S/ ]0 `1 B
16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题& ^# T3 l- m+ R
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
Q. x% F7 `& x8 b! U) w18. 富过三代的传承方案，
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发表于 2023-3-11 21:31
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